市场现象与产品拆解促销话术 · 年金机制 · 适用边界
PUBLIC WEALTH INSIGHT CLASS
2026 夏季特别系列 · 财富应用系列
公开财富洞察课
8个家庭，8道财富难题
他们遇到的问题，也许正是你现在面对的问题。每周二晚，财商五人组用一个真实案例拆解问题、分析选择，并在现场回答你的问题。
每周二固定公开直播
8:00 PM美国东部时间
案例 + 答疑一场看清一个真实问题
8月25日 · 年金特别节目UPCOMING EVENTS
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财富洞察课
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登录后查看完整历史直播与专题回放SPECIAL TOPIC · MULTIPLE PERSPECTIVES面对促销热潮，先把适不适合讲清楚
现场答疑互动带着问题来 · 带着答案走
系列主持人Annie Chang资深客户关系顾问
JERRY WEALTH TALKS PANEL
找Jerry聊一聊 · 财商五人组
五种专业视角，围绕同一个家庭问题展开讨论。我们不追求一个标准答案，而是帮助你看见选择背后的全局。
HOST · 主持人
Annie Chang
Senior Client Engagement Advisor · 资深客户关系顾问拥有15年财务分析与成本管理经验，并具多年房地产投资实战背景；以理性、犀利且贴近客户的视角，引导每场案例讨论与现场互动。
频道主理人 · 首席综合规划师
Jerry Shen, CFP®
拥有超过20年美国财务规划及资产配置经验，以规划的思维串联税务、保险、投资与信托，帮助家庭看清选择、少走弯路。
CFP® · 美国财务规划与资产配置
首席税务规划师
Anna Liu, CPA CFP®
拥有超过20年个人与中小企业财务税务实战经验，专注高净值家庭税务筹划、跨境财务结构与合规优化。
CPA · CFP® · RIA
资产整合规划顾问
Sherry Chen, MBA
拥有超过20年美国企业财务分析与资产配置经验，并长期深耕商业房地产投资，擅长多类资产的系统整合。
MBA · RIA · 年金与保险规划
退休保障顾问
Yiping Liu, PhD
专注退休保障，在 Medicare、Social Security、长期照护及退休年金架构方面拥有深厚专业背景。
PhD · Medicare · Social Security · LTC
财富架构顾问
Xun Zhang, PhD CFP®
专注将结构性保险产品与资本市场策略结合，为家庭设计兼顾保障、增长与退休现金流的中长期财富架构。
PhD · CFP® · RIA · RICP®COURSE REPLAYS
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财富的问题，表面上是钱，本质却是选择。